BERATUNGS-
ABLAUF

Online und per Telefon deutschlandweit

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Du möchtest wissen, was Dich bei uns erwartet? Kein Problem! Hier geben wir Dir einen Überblick über unseren Beratungsablauf

Erstes Gespräch: Hier geht es nur um Dich (Dauer ca. 45 Minuten)

Zweites Gespräch: Vorstellung Deines langfristigen Vorsorge- und Vermögenskonzepts (Dauer ca. 90 Minuten)

Wir recherchieren, da wir von einzelnen Produktanbietern unabhängig sind, die Gesellschaften mit dem attraktivsten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was wir Dir bieten: Vermögensaufbau, Rentenplanung, Immobilien und Absicherung

Vermögensaufbau:

Deine Geldanlage im Depot – günstig, wertsteigernd und gerne auch nachhaltig.

Rentenplanung:

Deine private Vorsorge – auf Dich und Deine Bedürfnisse zugeschnitten, transparent und zielorientiert

Immobilien

Dein Traum vom Immobilienbesitz – bei uns ohne Eigenkapital möglich!

Absicherung

Wir schützen Dich und Deinen Finanzhaushalt nachhaltig und leistungsstark.

In drei Gesprächen zu Deinem Ziel

1. Gespräch: Wir möchte Dich als Interessenten kennenlernen. Es geht um Deine Ziele, Wünsche und Anliegen.

Zum Vergleich: Stelle Dir vor Du sitzt bei Deinem Hausarzt im Wartezimmer und dieser kommt, um Dir Deine Diagnose mitzuteilen – ohne Dich vorher untersucht zu haben. Wie gut würdest Du Dich aufgehoben fühlen? Wir möchten mit Dir besprechen und analysieren, was Dir fehlt und wie wir vorsorgen können.

2. Gespräch: Wir stellen Dir Dein Konzept vor.

Wir sehen uns als Unterstützer und möchten Dir Blickwinkel an die Hand geben, anhand derer Du eine mündige Entscheidung treffen kannst. Falls Du zum Ende des Termins keine Fragen mehr hast, können wir Dein Konzept gerne umsetzen und mit der Vorsorge und dem Vermögensaufbau beginnen.

3. Gespräch: Vielen ist wichtig noch eine Nacht über das Angebot zu schlafen.

Nimm Dir gerne ausreichend Zeit für Deine Entscheidung. Notiere alle Fragen, die Du hast, damit nichts für Dich unbeantwortet bleibt. Dein Mehrwert durch unsere Dienstleistung steht im Vordergrund. Wenn dies für beide Seiten geklärt ist, werden die Angebote unterschrieben.

In drei Gesprächen zu Deinem Ziel

1. Gespräch: Wir möchte Dich als Interessenten kennenlernen. Es geht um Deine Ziele, Wünsche und Anliegen.

Zum Vergleich: Stelle Dir vor Du sitzt bei Deinem Hausarzt im Wartezimmer und dieser kommt, um Dir Deine Diagnose mitzuteilen – ohne Dich vorher untersucht zu haben. Wie gut würdest Du Dich aufgehoben fühlen? Wir möchten mit Dir besprechen und analysieren, was Dir fehlt und wie wir vorsorgen können.

2. Gespräch: Wir stellen Dir Dein Konzept vor.

Wir sehen uns als Unterstützer und möchten Dir Blickwinkel an die Hand geben, anhand derer Du eine mündige Entscheidung treffen kannst. Falls Du zum Ende des Termins keine Fragen mehr hast, können wir Dein Konzept gerne umsetzen und mit der Vorsorge und dem Vermögensaufbau beginnen.

3. Gespräch: Vielen ist wichtig noch eine Nacht über das Angebot zu schlafen.

Nimm Dir gerne ausreichend Zeit für Deine Entscheidung. Notiere alle Fragen, die Du hast, damit nichts für Dich unbeantwortet bleibt. Dein Mehrwert durch unsere Dienstleistung steht im Vordergrund. Wenn dies für beide Seiten geklärt ist, werden die Angebote unterschrieben.

Und was ist mit unserer Vergütung?

Unsere Vergütung ist über ein Abschlusshonorar oder in Deinem monatlichen Beitrag berücksichtigt. Zu bezahlen ist es erst, wenn Du mit der Beratung zufrieden bist und bereit bist, mit uns Deinen Vermögensaufbau zu starten. Falls wir während der Gespräche nicht zusammenkommen, ist das schlimmste was Dir passieren kann, dass alles so bleibt wie es vor unseren Terminen war. Wir freuen uns auf Dich!

Und was ist mit unserer Vergütung?

Unsere Vergütung ist über ein Abschlusshonorar oder in Deinem monatlichen Beitrag berücksichtigt. Zu bezahlen ist es erst, wenn Du mit der Beratung zufrieden bist und bereit bist, mit uns Deinen Vermögensaufbau zu starten. Falls wir während der Gespräche nicht zusammenkommen, ist das schlimmste was Dir passieren kann, dass alles so bleibt wie es vor unseren Terminen war. Wir freuen uns auf Dich!

Das sagen unsere Kunden über uns

(Google Rezension)


5/5 Sternen

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