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Wir bieten Dir eine erstklassige Finanzplanung. Unsere qualifizierten Berater nutzen ihre jahrelange Erfahrung, um ein auf Dich maßgeschneidertes Konzept zu erarbeiten. Damit gewährleisten wir das Erreichen Deiner finanziellen Ziele und begleiten Dich auf dem Weg dorthin. Die Vergütung erfolgt entweder auf Provisions- oder Honorarbasis.
Zufriedene Kunden
Vermittelter Immobilienwert
Jeder Schritt wird genau geplant, damit Du sicher und erfolgreich ans Ziel kommst.
Du nennst uns Deinen Bedarf und Deine Ziele. Wir zeigen Dir unsere Arbeitsweise und planen die nächsten Schritte.
Wir entwerfen ein Konzept, um Deine Ziele zu erreichen und beziehen dabei die Kriterien mit ein, die Dir wichtig sind, z. B. Rendite, Nachhaltigkeit oder Sicherheit.
Wir drehen an den Stellschrauben, bis alles für Dich passt. Während der Laufzeit sind wir die digitale Schnittstelle zu den von Dir ausgewählten Anbietern.
Die Finanzexperten aus unserem Team sind auf folgende Kundengruppen spezialisiert:
KMU, die nach maßgeschneiderten Finanzkonzepten suchen, um ihre Mitarbeiter besser abzusichern und die eigenen Finanzen und Steuerabgaben zu optimieren.
Einzelpersonen, die eine strukturierte Finanzplanung wünschen, um ihre kurz-, mittel- und langfristigen Investitionsziele zu erreichen.
Internationale Fachkräfte, die in Deutschland leben und arbeiten und Unterstützung bei der Finanzplanung benötigen, um sich langfristig abzusichern.
Setze auf unsere digitalen Lösungen und profitiere von erstklassiger Beratung.
Nutze die Möglichkeit einer unverbindlichen und kostenfreien Erstberatung.
In einem persönlichen Gespräch schauen wir uns Deine finanzielle Situation an und finden gemeinsam heraus, wie wir Dich bei Deinen individuellen Herausforderungen und Zielen unterstützen können.
Alles ganz bequem von zu Hause aus per Videokonferenz oder auf Wunsch auch gerne in unserem Mannheimer Büro.